金融サービス

Claude 金融サービス

シグナルから意思決定までを支える金融の競争力

Claude は、銀行、保険、資産運用、フィンテック分野の主要な金融機関に対し、市場へのサービス提供およびリスク管理方法の改善を支援しています。

金融サービス向けに構築

Claude は、データを処理し、複雑な分析を実行し、モデルとレポートを数分で生成します。すべての数字は、リスクおよびコンプライアンスチームが信頼するインフラストラクチャ上で、そのソースまで遡ることができます。

信頼できる金融向け AI

モデルが安全性をトレーニングしており、すべての出力はソースに紐づけられるため、チームは行動を起こす前に作業内容を検証できます。Claude は、SOC 2 や FedRAMP など、お客様のリスク委員会が求めるコンプライアンス要件を満たしています。

市場のスピードでパフォーマンスを発揮

Claude は財務面での推論のベンチマークを主導しており、Excel や PowerPoint 内でネイティブに動作して数式の読み取り、スライドの編集、データの処理を行っています。LSEG、FactSet、S&P Global、Morningstar などとの事前構築済みの統合により、お客様のデータを接続できます。

金融変革におけるパートナー

専任の FSI ソリューションチームにアクセスし、AWS、Google Cloud、Azure での柔軟な導入を実現し、エンタープライズ展開に向けた SI パートナーシップを活用できます。

新しい財務エージェントテンプレート、拡張コネクタ、および Microsoft のアドイン

Claude Cowork や Claude Code のプラグインとして導入できる、あらかじめ構築された新しいエージェントテンプレートや Managed Agents 用のクックブックを利用して、すぐに利用開始しましょう。それぞれが、与信審査から KYC スクリーニング、照合に至るまで、スキル、コネクタ、サブエージェントをまとめています。

財務チームが Claude をどのように使用しているか

銀行、保険、資産管理業界の各チームが Claude をどのように活用しているかをご覧ください。

プロンプト

添付の CIM と同業他社の財務状況を使用して、Meridian 買収に関する評価概要スライドを作成します。EV/売上高倍率と EV/EBITDA 倍率について、同業他社の中央値と Meridian の評価倍率、比較対象企業全体の評価範囲、10～12% の WACC での DCF、および過去の取引を含めます。現在の株価と上昇余地を含めた予測範囲の中央値を比較して表示し、Meridian が 52 週間の価格帯のどこに位置するかを示します。PowerPoint での標準的なピッチブックテンプレートのフォーマットにします。

添付ファイル

Meridian_CIM_2026

842 kb

pdf

Peer_Financials_Q1

156 行

xlsx

投資銀行家向けのピッチ資料

PowerPoint や Excel で直接ピッチブック、比較表、CIM を作成できます。Claude は分析とフォーマットをまとめ、お客様は説明と評価の判断を管理します。投資銀行に最適です。

プロンプト

この借入人の書類から Atlas Manufacturing の過去 4 年間の財務データを整理し、当社の誓約条項に照らしてそれらをマッピングします。損益計算書、貸借対照表、主要信用比率、キャッシュフローの前年同期比の変化を含めます。2026 年度予想（FY 2026E）における誓約条項違反や抵触寸前の事例をハイライトします。内部信用委員会のレビュー用にフォーマットされた Excel ワークブックとして出力します。

添付ファイル

Financials_2023-2026

1.2 mb

pdf

Covenant_Terms

48 行

xlsx

法人銀行における信用審査

クレジットメモや引受モデルを Excel で直接作成できます。Claude はスプレッドを取得し、比率を計算し、レポートを作成します。クレジットに関する最終決定はお客様が行います。商業銀行に最適です。

‍プロンプト

当社の保有データとベンチマークリターンを使用して、Pinnacle Growth Equity Fund の 2026 年第 1 四半期のパフォーマンスサマリーを作成します。Brinson-Fachler セクターアトリビューションを使用します。ポートフォリオのリターンとベンチマークとの比較に加えて、アクティブリターンとインフォメーションレシオ、セクター別のアクティブリターンへの貢献度（bps 単位）、さらにリスク指標（シャープ、ベータ、最大ドローダウン、アクティブシェア）などを含めます。機関投資家向けに PowerPoint スライド形式で作成してください。

添付ファイル

Holdings_Q1_2026

340 行

CSV

Benchmark_Returns

82 行

xlsx

資産運用会社向けのポートフォリオレポート作成

資産管理チームは、保有データから IC メモ、パフォーマンス説明資料、ポートフォリオレビューを作成できます。Claude は、お客様が投資の論理的根拠を形成する間に、ポジションとアトリビューションを統合します。

プロンプト

添付の数理計算ワークブックと規制関連の提出書類を使用して、Sentinel Casualty の一般賠償責任保険に対する準備金の適正性を確認します。2019 年から 2025 年の事故発生年度について、選択された最終引受総額、冗長性を考慮した引受準備金、および平均最終引受額の推移を示します。すべての開発期間にわたって、5 年間の加重平均からの偏差を示すリンク比率のヒートマップを作成します。開発の加速、テールの乖離、または初期報告件数の増加が見られる事故発生年度を特定します。取締役会数理委員会向けに、PowerPoint スライド形式にしてください。

添付ファイル

Reserve_Analysis_2026

215 行

xlsx

Regulatory_Filing

38 ページ

docx

保険チーム向けの財政再計算

数理計算ワークブックや規制関連の提出書類を Excelで直接確認できます。お客様が準備金の承認権限を保持する一方で、Claude は数式を検証し、異常を検出し、提出用説明文の草案を作成します。

金融サービス向け商品を拡充

柔軟な導入が可能なエージェントテンプレート

ピッチブック、クレジットメモ、KYC スクリーニング、ファンドアカウンティング用のエージェントテンプレートを使用することで、チームは Claude と実際の金融業務について連携できます。Claude Cowork と Claude Code のプラグインとして、また Claude Managed Agents のクックブックとしても利用できます。